El servicio de Family Office, está orientado a inversores con patrimonio suficientemente diversificado y empresas familiares patrimoniales. Smart Gestion ha diseñado un conjunto de servicios amplios que comprenden todos los aspectos relacionados con la gestión de su patrimonio. En el servicio de Family Office, no sólo se contemplan aspectos patrimoniales, sino que también se tienen en cuenta las circunstancias personales y las relacionadas con la empresa familiar.
Los clientes valoran el servicio de información patrimonial consolidada, que permite englobar en un único informe todas sus inversiones independientemente de la entidad en la que se encuentren depositadas, garantizando una visión global del conjunto del patrimonio.
Los distintos servicios pueden ser prestados de forma conjunta o selectiva, siempre en función de las necesidades del cliente.
• Análisis de la situación patrimonial del cliente
• Asesoramiento financiero a través de vehículos de inversión
• Asesoramiento de las inversiones financieras en otras entidades
• Asesoramiento complementario en materia fiscal
• Análisis y valoración de propuestas de inversión no financieras